半导体行业利好突然来袭！典丰投资
今日午后，市场转强，盘中沉寂了一段时间的半导体产业链崛起，存储器、电路板方向领涨，生益电子、科翔股份、中富电路涨逾10%，大为股份等多股涨停。半导体ETF涨幅一度超1%，成为反弹主力。
消息面上，半导体板块亦有两大利好。一是Trend Force数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。三星、SK海力士、美光等三大科技巨头集体宣布停产，导致DDR4“有钱没货”。二是中国科学院上海光机所今日官微消息，近日，中国科学院上海光学精密机械研究所空天激光技术与系统部谢鹏研究员团队在解决“光芯片上高密度信息并行处理”难题上取得突破，研制出超高并行光计算集成芯片“流星一号”。
半导体大涨
半导体一直是整个科技板块的主心骨，这个题材大涨，科技板块整体都不会弱。此前，半导体个股持续调整，今天午后终于迎来了大爆发。半导体ETF一度大涨超1%，生益电子、科翔股份、中富电路涨逾10%，大为股份等多股涨停，港股市场华虹半导体午后亦快速拉升，一度涨近2%，引领了整个市场的多头气氛。
从技术上看典丰投资，半导体板块近期持续调整，筹码收敛得比较好，拥挤度也不高，而这个板块对于聚拢人气的作用非常明显，在市场较弱的情况下，拉升这个板块的效果往往比较好。而今天，这个板块亦有明显的利好出现。
首先是缺货涨价频现。Trend Force数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。6月以来，DDR4芯片价格“像坐了火箭”，8Gb颗粒报价暴涨50%，部分16Gb产品现货价冲破6美元，甚至比新一代DDR5还贵。
另外，根据CFM闪存市场报道，现货旧制程DRAM资源供应缺货，涨价延续，存储厂商针对渠道内存条、行业内存条及LPDDR4X等产品现货价格坚定持报涨态度。另外，由于存储原厂停止生产MLC NAND和256Gb TLC NAND，部分资源仍处于供不应求状态，相应低容量嵌入式成品紧随资源涨价快速拉涨现货价格。
美光方面明确表示，未来2—3个季度将逐步停止DDR4出货，仅保留车用、工业、网通领域的长期供应。这意味着，全球前三大DRAM厂商（三星、SK海力士、美光）全部退出DDR4市场。
其次是技术上的进步。今天下午，又有突破性的消息传来。近日，中国科学院上海光学精密机械研究所谢鹏研究员团队成功研制出“流星一号”芯片，解决了光芯片高密度信息并行处理难题。该芯片实现并行度超100的光子计算原型验证系统，标志着我国在光计算领域取得重要突破。此研究进展为突破光计算的计算密度瓶颈、提升光计算性能开辟了新途径，为发展低功耗、低时延、大算力、高速率的超级光子计算机带来了可能性。
空间有多大？典丰投资
从市场的角度来看，其实市场对于半导体的“风评”并不算很好，因为这个板块的博弈非常激烈，赚钱效应历来并不算太突出。不过，此次可能有一些不一样的地方，因为此次爆发的原因可能主要与涨价有关，而且集中在一个分支。
从供给端来看，预计明年一季度后消费性、PC及数据中心用DDR4将缩产或减产，国内相关公司有望受益涨价及转单。4—5月，存储现货市场多数渠道内存条、服务器DDR4、LPDDR4X等产品价格延续上升通道，拉长时间看，部分产品价格已回涨至去年年中水平，美光6月DDR4预期报价大幅跳涨50%，无论是8Gb还是16Gb规格的产品现货价格均呈现强劲上涨态势。
同时近期DRAM成品现货普遍续涨，低容量eMMC货紧价扬加速相关应用容量升级。天风证券表示，展望第三季度，延续涨价趋势。NAND FLASH：2025年第二季度合约价涨幅预期3%—8%，第三季度预期提升至5%—10%；DDR4：Trend Force预期三季度PC DDR4合约价涨幅扩大至18%—23%，ServerDDR4涨幅至8%—13%。低容量LPDDR/256Gb TLC Wafer：仍有涨价空间（供应紧缺+停产预期延续）。
从需求端来看，部分消费电子行业需求复苏，AI/汽车等驱动端侧应用创新。招商证券的数据显示：
手机：2025年一季度全球/中国智能手机市场出货量同比增长1.5%、3.3%，预计2025年全球智能手机出货将小幅增长。关注AI应用在本地设备的落地。
PC：2025年一季度全球PC出货量同比增加4.9%，IDC预计2025年全年需求或面临挑战；关注包含DeepSeek模型等在内的AI应用对硬件终端厂商的发展驱动。
可穿戴：2025年一季度全球AI眼镜出货量同比增加216%，延续高增长，国内手表、手环市场仍具备增长潜力，关注今年AI眼镜、耳机等的新品发布及国补带动作用。
XR：2025年一季度全球VR/AR销量同比下滑23%、0，预计2025年仍为VR销量小年，关注AI+AR类融合创新及对AR产品的带动。
服务器：信骅5月营收同比增加75%，环比增速由负转正，环比增加8%。
排版：王璐璐
校对：刘榕枝典丰投资
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